В Москве конца семидесятых годов прошлого века разворачивается необычное и запутанное уголовное дело, потрясшее столичное общество. Серия изощренных мошенничеств, жертвами которых становятся уважаемые и занимающие высокое положение женщины, ставит в тупик правоохранительные органы. Преступник, действующий с невероятной дерзостью и артистизмом, не оставляет практически никаких следов, кроме единственного – неизменного и точного описания, которое дают все пострадавшие. Это обаятельный, интеллигентный мужчина средних лет, обладающий гипнотической способностью располагать к себе, быстро втираться в доверие и искусно манипулировать чувствами. После особенно резонансного случая, связанного с попыткой самоубийства одной из высокопоставленных жертв, расследование поручают опытному капитану милиции Шмакову и его молодой, но перспективной коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой. Им предстоит окунуться в мир призраков и масок, где правда надежно скрыта под слоями искусной лжи. Расследование быстро превращается в сложную психологическую дуэль, ведь их противник – настоящий виртуоз перевоплощения. Он появляется то в образе военного в безупречном мундире, то скромного священника, то сотрудника грозного ведомства, с легкостью примеряя на себя роли от хозяйственного руководителя до тонкого поэта-интеллектуала. Парадоксально, но даже обманутые им женщины, лишившиеся порой значительных сумм и душевного равновесия, не испытывают к нему ненависти, будучи очарованными силой его личности. Это дело постепенно перерастает для сыщиков из профессиональной задачи в личную драму, особенно когда сам аферист, узнав, что за ним охотятся именно эти московские следователи, решает вступить с ними в опасную игру. Он намеревается провернуть свой коронный трюк еще раз, возможно, даже попытаться обвести вокруг пальца тех, кто его преследует. Однако на этот раз тщательно отрепетированный сценарий, по которому он привык жить и действовать, дает сбой. Ситуация начинает развиваться по непредсказуемому пути, где роли жертвы и преследователя, любви и обмана, правды и вымысла стремительно меняются, увлекая всех участников этой странной истории к развязке, которую никто из них не мог предугадать, и где цена ошибки становится несоизмеримо высокой.