В самом сердце Москвы тридцатых годов, где за фасадом бурлящей строительством новой жизни скрываются страх и неопределенность, разворачивается судьба известного драматурга. Его мир рушится в одночасье: постановку по его пьесе, некогда принятую с восторгом, внезапно запрещают, обвинив автора в распространении чуждых идей, а из Союза литераторов его изгоняют, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Находясь на грани отчаяния, в этот самый мрачный период своей жизни, он сталкивается с Маргаритой – женщиной неземной красоты, чья душа изнывает в золотой клетке несчастливого брака. Их встреча, озаренная взаимным пониманием глубокой личной трагедии, становится искрой, из которой разгорается пламя нового творческого замысла. Драматург, вдохновленный этой роковой встречей и собственными злоключениями, начинает работу над романом, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. Прототипами его героев становятся люди из его ближайшего окружения – коллеги, знакомые, сам он и, конечно, загадочная Маргарита. Однако центральной фигурой этого нарождающегося повествования оказывается таинственный и могущественный Воланд, образ которого писатель списывает с одного случайного иностранного знакомца. Этот персонаж, проникнутый мистической аурой, постепенно начинает олицетворять в романе те непознанные и иррациональные силы, что, по ощущениям автора, правят бал в окружающей его действительности, где абсурд соседствует с жестокостью, а справедливость оказывается иллюзией. История, рождающаяся из личной боли и наблюдений, превращается в сложное полотно, исследующее природу творчества, любви, предательства и вечного противостояния добра и зла в мире, потерявшем твердые ориентиры.