Переезд из шумного и суетливого Сеула в тихий провинциальный городок становится для молодой учительницы Юн Бом настоящим испытанием. Она надеялась найти здесь покой и сосредоточиться на своей педагогической миссии, однако реальность оказывается куда сложнее. Ее новый мир – это тесные переулки, где все друг друга знают, и школа, полная детей со своими особенными историями. Одним из таких учеников оказывается мальчик, чья жизнь явно омрачена какими-то семейными трудностями. Стремясь помочь ребенку и понять корень его проблем, Юн Бом невольно пересекается с его дядей, Сон Джэ-гю. Первая встреча с этим человеком оставляет двойственное впечатление: за грубоватой, даже угрожающей внешностью и манерами, характерными для человека из криминального мира, она с удивлением замечает искреннюю, почти трогательную заботу о племяннике. Это противоречие между его суровой репутацией и проявлением мягкости становится для учительницы первой загадкой в череде многих. Постепенно, вопреки здравому смыслу и всем социальным условностям, между этими двумя столь разными людьми начинают выстраиваться неожиданные отношения. Юн Бом, с ее принципами и желанием исправить мир, и Сон Джэ-гю, живущий по жестоким законам улиц, обнаруживают точки соприкосновения там, где их никто не мог предположить. Их общение вращается вокруг благополучия мальчика, но очень скоро выходит за эти рамки. Учительница, сама того не желая, погружается в темный и опасный мир, частью которого является Джэ-гю, сталкиваясь с реалиями, далекими от школьных учебников. В свою очередь, бандит, привыкший решать вопросы силой и запугиванием, обнаруживает, что его начинают волновать мнение и чувства этой хрупкой на вид женщины. Их история – это медленное и осторожное сближение двух одиночеств, каждое из которых скрывает свои раны. Это путь от непонимания и предубеждений к попытке увидеть истинную суть человека под маской, навязанной обстоятельствами. На фоне тихой жизни маленького городка разворачивается драма выбора, долга и неожиданного чувства, которое бросает вызов всему, во что верили главные герои, заставляя их пересмотреть свои жизненные пути и возможно, найти в другом то, чего так не хватало каждому из них по отдельности.