Российская империя на изломе эпох, в преддверии грозных перемен, становится фоном для опасного и невероятного путешествия, которое предстоит совершить двум совершенно разным людям, связанным лишь цепью трагических обстоятельств. Тринадцатилетний Ваня Огарев, оставшийся сиротой и обладающий значительным наследством, вынужден бежать из Москвы, спасая собственную жизнь. Его преследуют убийцы, подосланные родным дядей, для которого жажда наживы оказалась сильнее кровных уз. Целью отчаявшегося мальчика становится Нижний Новгород, где, как он надеется, его ждет старый друг покойного отца, способный дать защиту и помощь. В критический момент, понимая, что в одиночку ему не выжить, Ваня нанимает в телохранители первого попавшегося крепкого мужчину – кулачного бойца по прозвищу Волчок, чья грубая сила и умение постоять за себя кажутся идеальным щитом против наемных ножей. Однако это решение, принятое в панике, с первых же минут оборачивается чередой конфликтов и непонимания, ведь их разделяет пропасть, типичная для того времени: юный аристократ, воспитанный в роскоши, тонко чувствующий и склонный к мечтательности, сталкивается с суровым, неотесанным, замкнутым человеком из народа, для которого жизнь – это постоянная борьба за выживание. Их путь из Москвы в Нижний Новгород превращается в настоящее испытание на прочность, где внешние опасности меркнут перед внутренним противостоянием. Ваня и Волчок вынуждены вместе преодолевать сотни верст по зимним дорогам, уходя от погони, сталкиваясь с лишениями, обманом и жестокостью мира, лежащего за пределами столичных салонов. Это путешествие становится для мальчика суровой школой жизни, где иллюзии о благородстве и справедливости разбиваются о реальность, но где он также учится стойкости, находчивости и начинает видеть в своем угрюмом спутнике не просто наемную силу, а сложную, глубокую личность. Для самого Волчка, человека, привыкшего полагаться только на свои кулаки и не доверять никому, особенно баричам, эта дорога оборачивается не менее тяжелым внутренним переломом. Постепенно, через ссоры и молчаливое взаимовыручку в моменты смертельной опасности, между ними начинает проклевываться нечто большее, чем деловое соглашение – странное, непростое, но искреннее уважение и даже привязанность. Их общая цель – достичь спасительного Нижнего – постоянно отдаляется из-за новых препятствий и ловушек, расставленных преследователями, заставляя героев не только полагаться друг на друга, но и по-новому взглянуть на самих себя и ту страну, по которой они странствуют, готовую вот-вот содрогнуться от революционных бурь. Это история о том, как в горниле общего пути стираются сословные предрассудки и рождается настоящая дружба, способная изменить судьбы и дать силы противостоять любому злу.