В канун Нового года, когда весь город Киров готовится к празднику, девятилетний Ваня сталкивается с событием, которое переворачивает его маленький мир – родители сообщают ему о своем решении расстаться. Для мальчика, чья вера в чудеса еще так сильна, это известие становится настоящим ударом. В его голове рождается отчаянный план: если взрослые не могут сохранить семью, значит, нужно обратиться к главному волшебнику – Деду Морозу. И Ваня решает отправиться в самое сердце новогодних чудес, в Великий Устюг, чтобы лично попросить его вернуть все как было, сделать так, чтобы мама и папа снова были вместе. Не думая о трудностях и опасностях, мальчик тайком собирает небольшой рюкзачок и отправляется в рискованное путешествие, полное надежды и детской веры в то, что если очень сильно захотеть, то даже самое невозможное может сбыться. Путь в Великий Устюг оказывается для Вани настоящим испытанием, полным неожиданных встреч и сложных препятствий. Ему предстоит столкнуться с суровой зимней дорогой, незнакомыми людьми, среди которых попадаются как те, кто готов помочь одинокому ребенку, так и те, от кого приходится скрываться. Каждый шаг этого путешествия становится для мальчика уроком смелости и самостоятельности, а его искренняя вера в чудо трогает сердца случайных попутчиков. Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, в ужасе бросаются на его поиски. Их собственные разногласия и обиды отходят на второй план перед лицом общей беды – страхом за жизнь и благополучие Вани. Погоня за временем превращается в гонку, где на кону стоит не только встреча Нового года, но и судьба их семьи. Смогут ли они, преодолев все преграды, найти сына до того, как часы пробьют двенадцать? И возможно ли, что это невероятное путешествие, начатое отчаянным поступком ребенка, станет тем самым чудом, которое заставит их по-новому взглянуть друг на друга и на то, что по-настоящему важно в жизни. История становится трогательным напоминанием о том, что иногда самые большие чудеса рождаются не в волшебных резиденциях, а в человеческих сердцах, готовых к прощению, пониманию и любви.